В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое собрание, на котором настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, стремясь предотвратить катастрофу со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в составе которых находится разведвзвод с заданием обнаружить это предприятие. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Их миссия — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак, чтобы получить координаты завода. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личным врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточенное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
