В тихом и живописном городке Калязин, ничем особо не выделяющемся среди множества подобных мест, скрывается необычный объект — секретный институт, изучающий магию. Однажды из его стен бежит могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, стремясь заменить реальность сказкой. Алексей Попов берет на себя задачу остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит столкнуться с мощным сопротивлением колдуньи, и в этом городе разворачивается эпическое сражение за человечность, любовь и надежду.