Следователь Константин Логов всегда придерживался принципа невозмутимости и полной преданности своей профессии. Руководство с радостью доверяет ему самые запутанные дела, которые он блестяще раскрывает. Однако на этот раз Костя сталкивается с настоящей головоломкой: в его округе происходят ужасающие преступления, и остаётся загадкой, кто их совершает — человек или чудовище. Местные жители шепчутся о кровожадных русалках, но Костя подозревает в этом дела Оксану — очаровательную девушку, к которой он испытывает симпатию.