Глубоко в дремучих лесах скрывается старинное поселение Ллорис, возведённое много веков назад эльфийским племенем. Однако люди вытеснили эльфов и установили свою власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт обездоленных граждан. Он непрерывно увеличивает налоги, что ввергает жителей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет ссылками и пытками. Восстание на горизонте, и отчаявшиеся жители решают обратиться к отшельникам-эльфам в надежде на их волшебную помощь. Однако эльфы, не имевшие контактов с людьми более двухсот лет, насторожены и стремятся сохранить свой мирный уклад.
